Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на местного китайца. Город охватывает волна негодования — жители требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных методик, и метис А-Гуй, потомок индейцев, промышляющий охотой.
Им предстоит не только раскрыть преступление, но и успокоить разъяренную толпу. На кону — судьба целого района и сотен людей. В ход идут старинные знания, хитрость и умение читать следы там, где другие видят лишь хаос.